近期，“腾讯平均7天投资一家游戏公司”的话题冲上微博热搜，人们津津乐道游戏霸主通过买买买缓解“焦虑”的可行性。

事实上，报告显示，2020年中国移动游戏市场规模为2646.5亿元人民币，2022年将达到3399.9亿元人民币；中国移动游戏用户规模为6.48亿人，2022年预计达7.50亿。全球疫情促使游戏赛道整体持续升温，中国游戏迈向高质量发展。游戏市场逐渐进入零和竞争阶段，差异化核心竞争力是存亡关键。如何做到差异化？易观分析希望从产品与用户行为中给到一些投资启示。

| 未成年人保护进一步展现成效，下沉市场用户比重增加

2021年，中国移动游戏整体行业的用户中，年轻用户占比进一步减少，24岁以下用户仅占整体的18.6%，同比下滑3.9个百分点。未成年人保护措施进一步展现成效。24-35岁用户群体仍为中国移动游戏主要受众群体。性别方面，男性用户占比有所上升，大量动漫IP改编、中重度新游推出或为主要原因。

城市分布方面，三线以下城市的玩家占比显著提升，多样化的移动游戏产品走通下沉市场路径，行业整体营收将实现进一步增长。

| 游戏需求多样化，细分品类占据用户更多时长

2021年1月，用户使用移动游戏总时长同比有所下滑，玩家游戏需求相对均衡的转移至其他细分品类中。棋牌类游戏需求有所下降，总时长占比整体下滑至28%；消除类仍为用户主要选择的细分品类，《球球大作战》活跃用户数环比提升最高，《开心消消乐》活跃用户数量持续保持稳定；MOBA类占比有所回升；FPS用户使用时长则经历了短暂下滑，次月《和平精英》等头部产品活跃用户数量均有所回升。

其他品类游戏活跃用户数量同比增加了5.2个pct，其中、益智、塔防、休闲控制类产品用户使用时长有所提高。疫情影响下的居家移动游戏娱乐影响力逐渐减弱，用户游戏需求回归理性且更具多样化，更多细分品类占据用户更多使用时长。

| 企业重点布局，SLG品类活跃玩家数量持续攀升

易观千帆数据显示，SLG（策略类游戏）的月活用户规模已超5,000万人，作为拥有较大发展潜力的细分品类赛道，大中小厂纷纷发力，产出了如《万国觉醒》、《鸿图之下》等爆款新品；同时，《率土之滨》、《王国纪元》等经典产品同样展现了较强的生命力，吸引了大量活跃玩家加入。

用户属性方面，SLG品类用户男性比重较大， 31-35、36-40岁玩家占比较高。重度游戏的特性结合三国、王国题材，SLG品类吸引了更多中年用户的加入。

| 万国觉醒：玩法回归PVP本质，游戏中、后期亟需优化

《万国觉醒》（ROK）早期上线海外，2020年9月于国服公测，是一款由莉莉丝开发的，基于不同文化元素下的即时战略、实时对抗手游。

在保留了经典COK-Like玩法的基础上，ROK对玩法进行了简化，回归传统4X游戏玩法，为玩家提供大地图PVP、KVK，依托于自由缩放、行军功能，吸引大量活跃用户加入。

同时，产品同样存在部分亟待优化的部分，如游戏中后期酒馆抽卡较为鸡肋（统帅较少、玩家后期仅对“金头”感兴趣）、部分道具消耗途径等问题。产品中后期游戏模式需要调整，新玩法、道具系统的优化将至关重要。

| RPG品类活跃玩家数量庞大，玩法、风格呈现多元化

Analysys易观千帆数据显示，RPG（角色扮演类游戏）的月活用户规模已达到2亿人，MOBA仍为其中月活的核心贡献品类。

此外，RPG玩法及风格呈现多元化发展趋势，如：《最强蜗牛》采用“放置+养成”的玩法、《天涯明月刀》沿用经典IP并融入国风风格。这些区别于传统RPG的内容取得了用户的良好反响。

用户属性方面，RPG品类男性用户较多。年龄方面， 24-35岁玩家占比较高，其中24-30岁玩家群体占比达25.6%，略高于行业平均，《王者荣耀》等带有社交属性的RPG品类游戏成为中青年的社交刚需。

| 天龙八部：联合线下地区，更新线上副本，打造浓厚武侠氛围

《天龙八部》手游是2017年畅游借助端游IP开发，腾讯推广运营的游戏，其拥有的金庸经典IP和端游人气积累获得较多玩家青睐。

门派更新频率有所下降，2020年仅新上线两个门派。但开展了“线上x线下”联动，2020年先后在华山与云南大理推行了“重现武侠万里山河”计划，实现线下内容赋能，同时开启华山皮影副本，为游戏增添了更加丰富的的武侠色彩。

| 卡牌品类游戏与二次元相融合，Z世代为核心用户群体

Analysys易观千帆数据显示，卡牌类游戏的月活用户规模在3月下降后有所回升，截止到2021年1月达到1,966万人。赛道中头部产品风格明确，如：网易凭借《阴阳师》的精美画风与长线运营占有一席之地，米哈游的《原神》将卡牌与大世界概念相结合。

用户属性方面，卡牌品类男女用户较为平衡。24岁以下玩家占比较高，卡牌游戏凭借着精美画风与二次元题材的结合，吸引众多Z世代玩家加入。

| 阴阳师：加强式神IP属性，IP联动为游戏提供一定活力

《阴阳师》上线频率放缓，是网易长线运营的手游之一，并围绕此IP开发了《决战！平安京》、《阴阳师：百闻牌》等产品 。

式神上线频率与2019年差别较小，但是新上线式神数量有所减少，主要是SR由2019年上线7只减少为2020年上线2只。从游戏机制分析新式神成为了新一代的“人权卡”，加剧新老玩家游戏上的差距；从游戏IP属性上分析，新式神紧那罗发行了2首歌曲，更加全面的塑造了人设，为进一步人物IP衍生做铺垫；从联动效果分析，与TV动画《鬼灭之刃》联动效果较好，有效拉动月活跃用户数量。

结束语

纵观全球电子游戏发展史，游戏产品的核心玩法创新是极为难得的，更多的产品发展在于不同玩法的融合创新和产品在美术、文本、数值等方面表达优化，虽然主流厂商在产品创新方面拥有充足的投资资本，但不同玩法的融合创新依旧是目前可行的发展路线。

以融合创新为主线的游戏产品发展趋势中，主流品类的经验将成为厂商的核心竞争力。因为，经用户和市场验证的主流品类代表用户接受度和商业化前景的较高水平，而拥有丰富的主流品类经验的厂商，将拥有更高水平的对于用户需求的洞察能力和更成熟的品类研发经验，这能够在品类融合为主的产品创新中提供重要的创意、人才和资源支持。除此之外，对于中小团队而言，以快速迭代为核心思路的流量型创意思路将成为更多中小团队的选择。

未来，游戏行业将加速进入业绩大分化时代，市场将在迎来大量业绩和产品亮眼的公司的同时，送别更多的传统头部公司。头部游戏公司将进一步扩大优势，但部分产品研运能力和资源不足或战略方向错误的头部公司将迎来更加严峻的市场挑战。对于中国游戏公司而言，2021年将是决定未来能否继续“留在牌桌”的关键时间，只有坚持做好产品、不断利用和扩大资源优势以及优化业务结构，才能成为持续活跃在主流市场的公司，否则，将会持续将市场份额出让于坚持产品创新的领先或明星公司。

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