最近应小伙伴邀请，参加了一次圆桌会议，跨行业讨论一些问题，由于需要聊的行业是之前自己完全不了解的行业，所以就花了点时间简单了解下。

由于之前没有系统的了解过一个行业，大都是简单翻几份报告，所以打算整理下自己的方法论，方便后续了解其他行业，文章最后也整理了一些自己常用的信息渠道。

本文主要分为了解的步骤、了解哪些东西、信息获取渠道这几部分。

了解的步骤

思索了下，大体包括以下几个步骤：

  • 明确目的

  • 资料收集

  • 行业分析

  • 整理总结

  • 证实或者证伪

明确目的就不用多说了，带着目的去找资料、去思考分析是最高效的，也是最不容易跑偏的，不同的初始目的，会影响后续的所有东西，也直接决定着最后的结果产出。

资料收集主要就是输入的过程，信息源越真实可靠，得出来结论的准确性就越高，按可读性而言，一般情况下财报＞券商报告＞行业报告＞各种文章，常见的信息渠道见后文的信息获取渠道。

行业分析就是我们需要重点了解的东西，我是从宏观环境、市场、行业、竞品和趋势这几个角度来考虑的，详情会在下一部分展开。

整理总结就是基于初始的目的和输入的资料信息，得出自己的判断或者结论。

证实或者证伪就是想办法证明自己的观点是对的，或者证明自己的观点是错的，可以和行业内的资深专家进行交流，也可以把自己的判断放一段时间，回过头再来看自己的判断。

了解哪些东西

主要就是上面说的：宏观环境、市场、行业、竞品和趋势这几个部分。

宏观环境

我们都是依托于时代背景的存在，很难超越当时的大环境，而且环境对行业、企业的影响是非常大的，太早一步可能成为了先烈，太晚一步可能已经错过了时间窗口。

来看看两位成功的企业家怎么说：

没有成功的企业，只有时代的企业。– 海尔CEO 张瑞敏

我们并没有做错什么，但不知为什么我们输了。– 诺基亚CEO 约玛奥利拉

我们首先需要了解的就是宏观环境带来的影响，有现成的成熟模型（PESTEL），我就不再赘述了：

P：政治因素，是否是公有设施行业？是否受到政策和监控的严控？如房地产、金融

E：经济因素，哪些经济因素影响了这个行业的发展？如奢侈品

S：社会因素，社会风俗和思想开放程度对这个行业有多大的影响？如医美

T：技术因素，技术是如何影响这个行业的？如手机、AI

E：环境因素，环保政策和环保理念如何影响行业发展？如新能源汽车

L：法律因素，某些法律法规的出台对行业的影响，如广告法影响自媒体等。

搬运自知乎答主

市场

这部分主要是基于两个关键词：市场规模、人口规模。
不同的市场，决定着入场玩家的多少，也决定着竞争的激烈程度，目前这个市场的天花板在哪里，是十亿、百亿、千亿还是万亿级别的市场？
市场规模主要取决于目标用户规模、渗透率和业务模式。
目标用户规模取决于产品要解决的问题覆盖了多大的用户群，渗透率主要取决于市场阶段和运营推广。
不同业务模式的单用户价值是不同的，有的业务模式单用户价值低，用户群大，典型的比如短视频，有的业务模式是单用户价值高，用户群小，典型的比如在线教育。
但最终市场规模看的是用户规模*单用户价值。
人口规模主要取决于背后的人口结构、年龄分布、城市分布。
城市分布大家都已经知晓了，最近几年一直在说的下沉市场其实就是，我理解这个市场其实一直在这里，只不过最近几年才成熟，或者说才被人注意到而已。
最近几年在说的银发经济、Z世代经济其实就是基于人口结构和年龄分布差异带来的新的细分市场。

行业

这部分主要是基于这几个关键词：行业特点、行业周期、产业链、价值分配。

先来说行业特点，不同行业的特点肯定是不同的，有的行业是线性增长，有的行业是存在指数增长的可能。

有的行业在GDP中占比较高，受宏观环境的影响较大，有的占比较低，受宏观环境的影响较小。

不同行业受到监管的影响程度也是不同的，比如前两年的电子烟、互联网金融。

其次是行业周期，行业也好，公司也好，产品也好，背后都有一条S型曲线，就是我们经常说的引入期、成长期、成熟期、衰退期。

不同周期，对应的特点肯定不一样，竞争的激烈程度也不同，与之匹配的重心和打法也会不同。

然后是产业链运转，这个行业究竟到底解决了什么问题，是怎么运转的，整个链条有哪些环节，产业链上下游的角色都有哪些，行业里的玩家主要集中在哪些环节。

玩家密集的环节，要么是利润特别高，要么是竞争门槛低，需重点关注。

最后是价值分配，在整个产业链中，创造的价值是怎么分配的，各环节的毛利率如何，谁有议价能力，谁的毛利率就可能越高。

竞品

这部分主要是基于这几个关键词：竞争格局、关键竞争要素、终局。

先来说竞争格局，也就是我们通常说的有哪些玩家，各自的市场份额是多少。

通常会用行业集中度（CRN）来衡量竞争的激烈程度，即市场内前N家最大的企业所占市场份额。比如根据QuestMobile的数据，即时通讯行业CR1的市场占有率为90%。

关键竞争要素也就是影响竞争的主要因素，随着行业的发展，一般会出现技术主导、产品主导、运营主导和渠道主导这几个阶段，不同阶段各要素的重要程度不同。

再比如在音乐产品中，影响竞争的主要有这么几个要素，用户获取、歌曲数量、版权、音质、社区氛围、使用体验等，不同要素的影响程度不同，各家产品也会有自己差异化竞争的点。

最后是行业终局，也就是我们说的行业最终会发展成什么样子。

一般有这么几种类型，分散竞争、寡头、垄断，具体的计算方式就是按照CRN来计算的，感兴趣的话可自行了解更多。

比如交通运输就是典型的分散竞争行业，各个省市都有自己的龙头企业，短视频目前的情况就是典型的寡头格局，抖音+快手双巨头。

垄断型的行业要么是有着严格的准入门槛，比如支付牌照、版号，要么就是有着网络效应，比如即时通讯、支付。

当然，也可能没有终局，整个行业在不断的发展，整个游戏升级成无限游戏。

趋势

这部分主要是基于这几个关键词：大环境、技术、人口结构。

大环境不用多赘述了，也就是上面那部分说的PESTEL模型。

技术往往会改变现有的竞争格局，当新的技术发展起来时，往往会伴随着一波新的业务模式，比如移动支付、打车、共享单车等。

技术本身是中立的，可能成为小公司的矛，也可能成为大公司的盾。

人口结构的变化也会带来新的可能性，比如银发经济、Z世代经济。

信息获取渠道

这部分主要是自己平时在用的一些搜集信息的渠道。

官方数据：中国政府网、国家统计局、中国统计信息网、中国互联网络信息中心（CNNIC）、国内的上市公司（证监会官网）、赴美上市的公司（SEC、Nasdaq）等

咨询公司：麦肯锡、BCG、尼尔森等

行业数据：QuestMobile、艾瑞、易观、TalkingData、199IT等

券商报告：东方财富网、发现报告、方正、中信、招商证券等券商等

投资市场：雪球、并购家、投资界、IT桔子等

公司数据：天眼查、企查查、财报等

资讯平台：虎嗅、36氪等

人：行业专家、小圈子等

最后

简单总结下本文，其实了解行业主要就是思考清楚下面3个问题。

首先，这个行业主要解决了什么问题，提供了什么服务，行业链条是怎么运转的？

  • 产业链上下游角色、利益分配、主要模式

其次，行业的过去，现状，以及未来的趋势可能是怎样的？

  • 行业特点、行业周期

  • 竞争格局、竞争要素、终局

  • 上行空间、未来的机遇和挑战

最后是基于上面两个问题，结合着自己的产品或服务，怎么找到切入点，建立对己方有利的新的价值平衡。

当然，这只是纸上谈兵的方法论V1.0，后续再迭代认知吧，而且最终还是要在行业扎根多年才能成为真正的行业专家。

以上，就是本文的主要内容，欢迎斧正、指点、拍砖…

如果觉得文章引发了你的思考，或者觉得还不错，欢迎分享给你的朋友，我们下一篇文章见。

写作过程中参考了以下部分资料：

如何快速地了解一个陌生行业/领域？

https://www.zhihu.com/question/19698319

如何在一周内快速摸清一个行业？

https://www.zhihu.com/question/21324385

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