分享一个关于生鲜电商的竞品分析报告

1.行业分析

近年来，生鲜电商在资本的加持下迅速发展。2019年随着资本态度趋于保守，加之多数生鲜电商尚未实现规模化盈利，多家生鲜电商平台开始出现危机，生鲜电商行业又迎来新一轮洗牌，与此同时，生鲜电商月活数量下滑明显。自2019年10月起，受生鲜电商大促影响，生鲜电商月活跃用户数量快速增长，2019年12月生鲜电商月活跃用户数量达3122.82 万，同比增加82.5%。2020年以来，受疫情影响生鲜电商月活保持强劲的增长势头。

1.1 市场规模

2019年中国生鲜电商行业市场交易规模达2796.2亿元，较上一年增长36.7%。2020年受疫情影响，消费者对于生鲜到家的

需求急速增长，生鲜电商市场交易规模将会有显著的提升，预计到2023年，生鲜电商市场交易规模将超过8000亿元。

1.2 市场格局

生鲜电商市场集中度较高，2019年生鲜电商行业前5家企业份额占比为57.2%。相对于2018年来说，2019年行业TOP5份

额有所下降，原因在于当下生鲜电商市场玩家众多，除综合生鲜电商平台外，多个新型商业模式玩家规模增长较快，在整

体市场中崭露头角，涌现了一些“明星生鲜电商企业” ，而这些企业瓜分了一部分市场份额。

2. 竞品选择

2.1 设备类型

华为荣耀 Android 8.0

2.2 APP及版本

多点 v4.9.7

盒马 v5.8.0

京东到家 v8.6.5

2.3 竞品市场分析

多点（Dmall）公司，全称多点生活（中国）网络科技有限公司，简称成立于2015年4月，是基于O2O领域的生活电商。通过线上商城和线下近距物流的结合，建立规模化、可复制的生鲜及生活商品超快递能力，为民众提供日常化、可接触、便捷性的品质生活，提供三公里范围、高质低价、一小时速递的生鲜产品和设供货服务。

盒马鲜生是阿里巴巴旗下售卖生鲜食品子公司，有网络和实体店，主打网购时的高速高卫生冷藏运输之物流能力。盒马鲜生是阿里巴巴对线下超市完全重构的新零售业态。最大的特点之一就是快速配送：门店附近3公里范围内，30分钟送货上门。

京东到家，是中国领先的本地即时零售和配送平台，京东到家已覆盖北京、上海、广州、深圳等超过600个县区市。2019年12月，达达-京东到家更名为达达集团，旗下本地即时配送平台达达更名为达达快送，并完成品牌升级。达达-京东到家是中国领先的本地即时零售和配送平台，旗下现有达达快送和京东到家两大核心业务。

（图片来自比达网）

比达监测数据显示，2020年10月，多点活跃用户达1296.4万人，位居第一，盒马排名第二，活跃用户1015.5万人，京东到家排名第三，为884万人。从月活跃度度排名来看第三名距离第一名差距是它自己的一半将近400万人。

（数据来自易观千帆）

截止到2020年06月，盒马在20年2月份的时候因为疫情的原因，本身的阿里体系和产品的最大的快速配送特点实现了一个急速增长，一举超越了多点，排行第一。京东到家从图表观察来看，一直是缓步增长，排行第三。多点：数据从19年的7月份开始到20年的2月份，一直是增长趋势，之后因国内疫情控制发展良好，市场慢慢恢复过来，也出现了小幅的回落，4月份开始势态回正。

2.4 用户画像

2.4.1 生理特征

从用户年龄分布和性别分布来看。各平台的人群分布主流集中在20-29岁，占比较高的是多点Dmall，其次年龄段分布在30-39岁，以多点为主的有消费能力、追求品质的商务精英。多点Dmall偏向于20-29岁的年轻人，追求性价比。总体来说三款APP用户群体分布主要集中在20-39岁以有一定经济实力的年轻人为主。

上图可以看出，三款App用户性别比例上男性多于女性的，因为多点Dmall提供高质低价的服务，所以女性中多点Dmall的使用率相对高点，而男性中可能因为平台的原因，使用率相对多点Dmall高点。

2.4.2 社会特征

各大平台主要分布在广东、北京、上海、浙江、江苏、四川等有一定消费水平的超一线和一线城市。盒马在北上广拥有很高的占比，几乎已经抢占了整个市场，在二、三线城市也有分布。多点Dmall在北京市场份额较高，在其他城市弱了一些。京东到家除了在广东市场占比与其他城市相比稍微高点，但都不高。建议多点Dmall和京东到家也可以抢占一下一线市场，培养用户消费习惯，带动用户的购买频率。

2.5 需求分析

2.5.1 用户行为

艾媒咨询数据显示，46.67%的受访用户每周在生鲜电商平台采购二至三次，40.74%每周采购一次;受访者单笔消费金额水平主要集中在101-300元之间，占比接近八成。

2.5.2 用户需求

据显示，受访用户中有47.37%的用户在生鲜电商平台购买过食品，这反映出居民对生鲜电商的接受度逐步提高、需求增大。（数据来源艾媒咨询）

3. 产品核心策略分析

3.1 产品定位

3.2 运营策略

多点（Dmall）顺应商业发展趋势，依托于传统超市的商品和干线冷链、提供用户交易和落地配送。省去仓储和物流，运营资金，聚焦于业务，强化竞争力。

盒马，线上线下一体化：由盒马挑选品质优良的各类生鲜，同时又精心设计手机APP，供顾客进行线上下单，并承诺“五公里之内，最快30分钟送上门”。

超市餐厅一体化：迅速实现了食材“从货架到餐桌”，很大程度上保障了食材的新鲜度和品质；

门店仓库一体化：实行“前店后仓”的模式，顾客可以随买随取，缩短商品的在库时间，同时节省了不可避免的耗损，使得商品更具有竞争力。

京东到家将电商的运营策略发挥的驾轻就熟，借助当红明星、热门IP以及大规模线上线下推广，获取大批流量。紧密的促销活动，例如“情人节”、“女王节”、“年中购物节”、“宅购节”、“11.11”等等各类购物节及品牌日，层出不穷，极大提高了用户转化率。公益活动以及抗疫响应，赚取了用户的口碑，运营节奏掌握的很好。

3.3 盈利模式

多点基于自己的数字化操作系统优势，为商超和品牌赋能，有效的盘活了传统的零售模式。通过对企业经营过程中涉及到的用户管理、收银支付、门店管理、商品管理、供应链等一系列系统的升级，大大的降低了企业在经营过程中额外支出成本，并且与企业形成了良好的合作，提高了产品在线下的曝光率。然后通过活动促销等手段吸引消费者购买商品，进而将线上和线下数据打通，获取到更多的用户数据，从而对系统的升级形成了有效反馈。而后，随着入驻的商家增多，提供给消费者的服务会越来越完善，对于消费者来说在这里可以购买到优惠、全面的商品，具有较好的一站式购物体验。

盒马鲜生的“吃－转－送”三步法，在超市里吃海鲜，是为了建立信任，跟传统生鲜超市相比，盒马鲜生第一个重要的不同，就是“吃”（堂食），线下门店的任务，就是收集流量，把方圆3公里内的人群，通过非常好的体验，吸引到门店来，然后将他们转化为线上会员。消费者周末有时间，就来线下体验；工作日没有时间，就在线上购物，盒马鲜生不但有商品陈列区，还有一个大大的就餐区（约占1/3的营业面积），以及若干食品加工的档口。

京东到家通过京东平台导流、大规模广告投放、社交传播等方式提升用户数，通过优惠促销、限时秒杀、提升服务体验方式提升用户转化率，还通过满折、满减、凑单免运费、会员体系提升客单价。

4. 产品结构