——这是我的第 158 篇原创文章——

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今天就继续「 OA系列文章」，审批流的设计。
审批流，是OA 系统的最核心模块，大部分的功能模块都会和审批流关联，一个好的审批流管理方案，能极大减少产品和研发的工作量。
审批流管理，包括以下 3 个模块：角色管理、审批关系管理、审批方案管理。通过审批方案聚合了角色、审批关系、以及审批规则，形成一套符合业务流程的审批流，基于具体的场景，走不同的人员审批。 

01

员工角色管理

员工角色是审批流中的基础，能很大程度上减轻审批流维护成本。从结构上分为 3 个部分：员工基本信息、角色管理和审批等级。
员工基本信息是不变的（一般由 EHR 系统维护），可以读取 EHR 系统中的数据，确保员工信息的准确。
角色管理
分为角色名称和员工管理的团队范围。
举例：张三是市场部和销售部的 HRBP，那张三的角色是HRBP，管理的部门「市场部」、「销售部」，当这两个部门有属于 HRBP 的审批信息，就都会通知到张三。
一个员工可以有多个角色和多个管理部门，一个角色也可以包括多个员工，这样的好处，是如果有员工入离职或调岗，不需要修改审批流，只需要在角色中增加或减少员工即可。
 

02

 审批关系管理

审批关系管理，是即默认审批流，分为「汇报关系管理」、「汇报类型管理」和「审批等级」。
汇报关系
是一个标准的树状结构，每个员工都会有唯一的主汇报人，但会有虚线汇报和特殊汇报关系，比如 HRBP 除了向 HR 部门 VP 汇报之后，还会向负责的业务部门 VP 虚线汇报。
审批等级
审批是根据审批内容，来判断需要到那个层级的管理者审批的。
举例：请假 1 天直属 leader（1 级审批人） 和团队负责人（2 级审批人）就可以结束审批，休假 3 天以上，就需要通过部门负责人（3 级审批）审核。
审批等级的好处，是在配置审批流的时候，可以根据审批条件，精准的判断可截止的审批层级。
一图胜千言，可以看下这个结构图。 
 

03

 审批方案管理

前两个模块，都是为了审批方案做的基础工作。真正使用到业务中的，就是审批方案。
以财务用款审批方案为例，看如何设计审批方案。
举例
  1. 用款需要员工发起，最终是审批人是财务
  2. 如果是金额小于等于 1000 元（部门 A 金额小于等于 2000 元），需要直属 leader 审批，或者至少是 2 级审批人审批通过；
  3. 金额大于 1000 元（部门 A 金额大于2000 元），小于 1w 元，需要财务 BP 和部门 VP 审批通过
  4. 金额大于等于 1w，需要 CFO 审批
  5. 以上都审批完成后，最后通知财务打款
从上面的例子可以看出，审批方案分为审批规则和审批流。
审批规则
业务规则：不同的业务审批流，都会有特殊的规则判断，比如财务、考勤、行政采购、人事转正等，我大致列了一些常用的规则字段。
  • 财务：金额（参考上面例子）；
  • 考勤：休假类型和天数，如事假、年假、产假等；
  • 行政类：有采购数量和采购价格等，如超过 5000 元采购申请，需要主管审批
  • 人事类：如转正流程，有职级判断，比如说 P7 以上转正要 VP 审批等
  • 特殊情况还会根据部门，走不同的审批流程，这里要基于业务场景来考虑
但也要留意一下特殊场景，比如说审批人缺失，可以跳过这个环节继续审批，直接终止审批，或者跳转到某个具体的人来处理这个事情。 
审批方式
包括依次审批、协同审批，以及仅通知。
协同审批：适合某个角色中，有多个成员，只需要一个人同意或拒绝就可以完成审批。
依次审批：当存在多个步骤，每个步骤中有多个审批人的时候，需要所有人都审批通过，才能进入下一步。
当某一个人或角色，仅仅告知审批结果的，可以选择仅通知方式。
如下图，某一个没有分支条件的参考示例。
可结束审批节点规则
做这个的目的是避免很小的流程，就走很长的审批，比如说金额小于 1000 的，到 2 级审批人就可以结束审批，但较大金额的比如超过 10w的用款，则只能 CFO 审批结束。
最后就是审批流设置
这个对产品经理来说，就是一个流程图，相对简单，只要审批规则、审批方式等提前定义好，这就是最简单的配置。

04

 总结

审批流是 OA 的核心模块，一个灵活的审批流管理方案，不仅仅能满足 OA 系统，还能对外输出给其他系统，作为系统内部审批流来实现，比如 EHR 的绩效审批等
OA 系列文章

聊一聊 OA 系统（框架篇）

绩效系统设计（OA 系统篇）

从 0 到 1 搭建薪酬系统（OA 系统篇）

做到自闭的考勤系统

实战干货：EHR系统的权限设计

END

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