知乎上有个问题：「字节跳动的发展潜力到底有多大，是否有可能超过BAT？」
在回答里，我说了下从用户视角看，个人的观察和思考。
1 当前的发展状况
BAT 基本都成立于 2000 年前后，20 年中几乎都是承担基础设施的角色，其它公司几乎无法在绕开 BAT 的前提下壮大。
字节跳动是例外，的确找到了三家都错失的机会，且行动力迅速，如今已经稳居第二梯队。
实际从近期获投资后预估的 1000 亿估值看[1]，已经是上市企业中仅次于 AT、非上市企业中仅次于蚂蚁的第一梯队选手了。
目前已上市互联网公司的市值如下（单位：亿美元）：
旗下最主要产品抖音，春节前后 DAU 已到 4 亿[2]。Tiktok 全球总下载量接近 20 亿[3]。
2019 年，字节跳动完成收入营收 1400 亿[4]，这是个很可怕的数字。对比 BAT，百度是 2019 年初才宣布营收破千亿的[5]。
行业内影响力看的话，字节跳动的薪资待遇、履历认可程度也很高。我知道许多基金非常喜欢字节出来的员工。公司福利好，全员座椅是这款：
单纯从目前业务发展和营收现状来看，自然是欣欣向荣。字节跳动的组织文化也常被称道[6]。春节期间，囧妈的互联网免费放映，跟前阵子老罗直播带货的营销玩法，也让人耳目一新。这些玩法在大公司是根本无法落地的，估计运营 PPT 还没写出来，时机就已经错过了。
2 与 BAT 壁垒的比较
从表面的市值情况未必能推理出，字节跳动就稳居 BAT 甚至替代百度了。还要看竞争力，或者壁垒。
作为互联网产品经理，我始终认为竞争力和壁垒不是内部视角的，比如组织能力多强、算法多厉害等等，而是外部的，比如用户需求多准确、价值可被替代性有多低等等。
BAT 面向的是搜索、消费和社交三大用户日常的刚需。其中消费又衍生了本地服务这一刚需，出现了美团和滴滴两大巨头。
先说百度，前期站稳脚跟更多是技术优势+先入红利，但这还不够。对比竞品，百度后来在搜索结果结构化展示上下的工夫最多也最成功，衍生的 MP3、百科、贴吧、知道，以及阿拉丁等产品，很好地打造了内容矩阵，让百度不仅是个粗糙的搜索引擎。
移动时代，百度没有很好的移动阵地。与其说是百度做得不好，不如说是传统的搜索引擎无法提供好的用户价值了。一来，巨头林立，不愿再把内容共享给百度；二来，微信、微博这样的社交分发，和头条这样的推荐引擎分发，在某些场景下效率比搜索要高。
再说阿里的淘宝，同样有先入红利，而且规模效应带来的优势巨大。
一条规模效应的循环是：商家聚集->消费者有更多选择->产品价值高吸引更多消费者->吸引更多商家
另一条规模效应的循环是：交易多->快递密度大、费用降低->商品更便宜->交易更多
移动时代，人机交互的窗口变化了，从 PC 到手机，但背后的商家经营、平台建设、快递生态没有变化，依然是壁垒。哪怕如今在下沉市场，遭遇到拼多多的阻击，但比较容易被拼多多吸引去的还是原本就不用淘宝的红利用户。如今正面作战，拼多多也要与淘宝面临同样的问题。
最后说腾讯的 QQ 和微信。社交网络的价值经常用梅特卡夫效应来描述：V=K*n²，V 是价值，K 是常数，n 是节点数。也就是，价值与节点数的平方成正比。
社交网络的价值是指数增长的，要建立在先入红利上，只要建立起来就是坚不可摧的。后来者都太慢了。
移动时代，微信很好地接过了 QQ 的接力棒，否则很有可能被米聊抢去饭碗，这是腾讯这十年最大的一次风险。从 BAT 三家来看，微信为核心的腾讯，也是最稳当的。
总结看三家的价值，百度的壁垒是先发优势，这在移动时代被慢慢瓦解；阿里淘宝的壁垒在已经形成的稳固的规模效应；腾讯的壁垒在坚不可摧的网络效应。
再看字节跳动，今日头条乃至今天的抖音，本质上都在解决一个问题：内容匹配的效率。在资讯阅读和娱乐的部分场景下，今日头条、抖音效率奇高。
比如赵本山的小品是 17 秒一个包袱，众所周知的抖音短视频，大都是 15 秒一个甚至多个包袱。结合个性化的推荐，抖音能让人上瘾刷到天亮。
之所以说字节跳动解决的是资讯阅读和娱乐的「部分场景」，主要还是它们只能解决「我也不知道看啥就随便看看」的问题，这是「kill time」的需求。这种需求只是全部资讯和娱乐需求的一部分。另外的资讯阅读需求在公众号、微博、知乎解决，另外的娱乐需求通过影视剧、综艺，在爱优腾、B 站解决。
所以单纯说效率高，字节跳动的壁垒是很高的，他们对内容推荐的理解无出其右。但万一，效率高并不是用户需求了呢？
有几种场景下可能会被替代：
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-用户发现无法看到新的东西，只沉浸在旧类型内容里（信息茧房[7]） -
-用户对短平快的包袱厌倦，想看长时间铺垫的包袱 -
-用户对消磨时光感到愧疚和焦虑，想要看有知识输入的东西（哪怕本质上还是娱乐）
参考
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^老虎基金入股、估值达1000亿美元，字节跳动或将先快手一步上市？https://36kr.com/p/5309218 -
^抖音发布2019年度报告，日活跃用户数超4亿 https://36kr.com/p/5282449 -
^tiktok全球下载量超越facebook，将带动跨境电商的新征程 https://new.qq.com/rain/a/20200402A0FFDB00 -
^「独家」字节跳动完成2019年业绩任务，营收超1400亿元 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1655249064213562396&wfr=spider&for=pc -
^百度千亿营收背后，BAT还是BAT？https://baijiahao.baidu.com/s?id=1621594082511435715&wfr=spider&for=pc -
^宿华run产品，一鸣run公司 https://36kr.com/p/5218093 -
^信息茧房 https://baike.baidu.com/item/%E4%BF%A1%E6%81%AF%E8%8C%A7%E6%88%BF/12661227 -
^商业的本质和互联网 https://book.douban.com/subject/34923245/ -
^对话陆奇：做一件长期有价值的事，不被人理解是必然的 https://news.futunn.com/post/4604869?src=8
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