2020年，新冠疫情蔓延全球，小微企业自身经营管理内部压力叠加新冠疫情的影响加速推进小微企业数字化升级进程。在此过程中，一些促进和支持企业上云的政策不断出台，小微企业上云、用云迎来政策红利，同时云服务应用技术、信息化水平等日趋成熟，小微企业上云、用云已具备较为良好的内外部生态条件。另外从发展程度上看，小微企业云服务市场渗透率仍然较低，预示着较大的发展潜力，市场中传统软件服务企业、创业企业、各类互联网企业等不同角色以不同的资源和路径参与市场角逐，小微企业云服务市场正处于一个迈入高速发展的重要转折点。


一、小微企业基数庞大不容忽略，信息化程度加深促使数字化转型诉求强烈


截止2019年，全国法人企业增至3858.3万个，其中小微企业占比维持在80%以上，全国个体工商户增至8261万个，统计个体工商户后，小微企业数量占比维持在90%以上，并且近年来占比始终稳定在90%以上，小微企业吸纳了80%以上的就业机会，贡献了60%以上的GDP和50%以上的税收，产生了70%的发明专利。中国小微企业保持快速增长态势，已成为中国经济发展的重要贡献力量，近年来专注于数字化转型的小微企业的大量涌现，为新常态下的经济结构转换注入了新动力。


小微企业的经营管理信息化缺乏部门间协同效应，小微企业经营管理的数字化程度上也落后于大中型企业，但在数字化升级难度和标准的要求上远低于大中型企业。在工信部和相关部门以及政策的扶持下，小微企业的信息化程度在不断加深，对小微企业成长有着全方位的影响，小微企业在财务管理、业务管理、库存管理等方面已经具备中等程度的信息化水平，不断促使其经营管理与智能化、数字化相结合，小微企业现阶段数字化转型诉求强烈。

 小微企业各管理模块信息化渗透情况


易观分析认为小微企业基数庞大，且具有较大的社会贡献，是经济社会发展不可忽略的重要角色。虽然由于体量和资源局限性，小微企业数字化能力不足，但是云财务、ERP、进销存等云服务产品能有效解决小微企业数字化转型问题，同时还能有效控制转型成本，因此，小微企业云服务具有较大基础发展空间。同时小微企业信息化不断加深也会促进云服务加快落地，进而保障企业数字化、智能化阶段顺利过渡。

二、内在压力叠加疫情影响，催生更多小微企业云服务需求释放

从小微企业运行指数来看，2019年总指数与市场指数基本处于50以下，整体运行效果差，由于小微企业自身管理水平和管理能力较低、企业的业务流程及管理制度不健全、经济基础条件差导致其面临的管理压力有：①融资成本高、融资困难；②管理低效、缺少规划；③营销能力弱、客户难找；④缺乏协同、协作力低。小微企业现阶段内部经营、外部生存环境等面临一定压力。因此小微业务需要采取积极对策和有效措施寻求数字化转型、智能+升级。

疫情影响使得中国社会和经济在短时间内遭受一定程度影响，小微企业更是此次新冠疫情的“重灾区”，多数小微企业在承担着成本持续支出、短期停工、复工复产难、供应链断裂和营销措施乏力等压力。此次疫情催化下，加速了小微企业对其经营决策、业务、财务、营销、库存等进行科学管理、形成产业链协同、进行智能产销存等实现数字化升级诉求的步伐，从而使得小微企业对云服务的需求得到较大程度的释放。
中国小微企业运行指数


小微企业数字化升级转型需要内部管理能力的提升，主要面临的亟待解决的问题是企业资源、数据、决策和行动力方面整体优化，从而实现商业模式升级，进而在品牌与市场、供应链等方面实现外部生态改善，利用企业获取金融服务。而当前市场中云财务、云ERP、云进销存等面向不同类型小微企业的云服务产品，解决小微企业财务、业务、内部管理等方面的问题，智能化、高效性等产品特性能够有效优化小微企业资源、数据、决策和行动力，实现外部协同与生态增值。
小微企业数字化升级与云端解决方案匹配示意图

易观分析认为源于小微企业自身内部经营管理、外部环境的压力叠加新冠疫情的影响暴露出的短板成为催动小微企业加速数字化升级的驱动力。小微企业对云财务、云ERP、云进销存等云服务产品需求将得到持续释放，云服务产品以低成本和高效率的方式为小微企业转型注入“新动能”，云服务产品的天然优势为小微企业数字化升级提供最优解。

三、较好外部条件为企业上云提供基础保障，小微企业云服务市场蕴藏巨大发展空间

中国云服务市场正处在爆发时期，小微企业逐渐意识到借助云计算、大数据等新技术实现数字化转型将是自身实现转型升级、塑造竞争优势的关键所在，为了加快企业上云步伐，国内政策也在不断加码，近年来一些促进和支持企业上云的政策不断出台，政策中鼓励企业上云进行数字化、智能化的转型并提供低成本、低门槛、快部署服务，小微企业上云、用云迎来政策红利。

从基础技术角度来看，云计算的成熟度不断提升，云计算市场规模发展迅速，增长率始终维持30%左右，预计2020年将达到1737亿。云计算不仅改变了传统IT行业的构架，更是加速了传统行业的转型和升级，在新技术的催化下，以云服务带动终端经营管理的模式正在快速渗透市场。从小微企业用云方面来看，相比本地化产品，云服务产品具有需求扩展灵活、使用成本低、数据相对安全、访问灵活自有等优点。

 最新支持小微企业用云的相关政策（*不完全统计）

来源：易观分析2020

随着中国小微企业数量的稳步增长和云财务产品的平均客单价水平的逐渐提升，市场的潜在规模在逐渐壮大。2020年受突发新冠疫情不可抗力影响，小微企业的数量增长上将会受阻，预计小微企业云服务市场潜在规模增速放缓，但疫情后云服务市场潜在规模将继续维持稳定增长态势。2019年小微企业云财务市场潜在规模约为64.9亿元，预计2021年将接近80亿元，2019年小微企业云ERP潜在市场规模约为175.3亿元，预计2021年将达到197.3亿元，2019年小微企业云进销存潜在市场规模约为55.6亿元，预计2021年潜在规模将扩展到62.6亿元，因此小微企业云服务市场发展潜力巨大。
中国小微企业云财务市场潜在发展空间测算


中国小微企业云进销存与云ERP市场潜在发展空间测算



易观分析认为小微企业上云、用云具备较好的外部政策和技术条件。云财务是小微企业云服务应用中相对市场激活率较高服务，但仍旧存在较大待挖掘的市场空间，云进销存和云ERP由于市场渗透率较低，开发程度低于云财务市场，也具有较大的发展潜力。

四、各类云服务产品价值凸显，能够有效匹配不同类型小微企业需求

云财务产品一般具备全终端覆盖、不限时空、财税智能、操作简单，对于具备一定财务处理能力，需要提升财务管理效率，同时降低财务管理成本的全行业微型企业具有很高的适用性。调研显示，约50.8%的小微企业云财务使用者认为云财务具有“多备份+云加密”的保障，约44.4%的小微企业使用者认为可以合理规避财税风险，超30%的小微企业使用者认为云财务产品可以提升账务质量、提高效率，从使用者的切身感受角度来看，多备份保障、财税风险规避、账务处理质量与效率提升是云财务产品主要价值。

云进销产品可以帮助小微企业实现业务数据的智能化分析和全面实现云上采购、销售、库存的经营管理模式，适用于食品、服装、保健品、电子等行业有采购、销售、仓库管理需求的工业、商业、贸易领域微型企业。调研显示，约47.9%的小微企业云进销存使用者认为“经营统计效率高，钱货日日清”是云进销存的主要价值，约42.1%的小微企业使用者认为使用云进销存产品可以不受时空限制、随时随地进行管理，超39.5%的小微企业使用者人为备发货效率提升，因此，云进销存产品的主要价值点有经营分析效率高、钱货日日清、移动化管理、高效备发货等。

云ERP产品可以帮助小微企业实现一体化经营管理，适用于具有一定规模，配备了专职会计、企业内部具备一定的规范流程基础的全行业小型企业。调研显示，约51%以上的小微企业云ERP使用者认为一体化管理是云ERP的主要价值之一，约43.2%的小微企业使用者认为使用云ERP可以高效完成交易，超35%的小微企业使用者认为对云ERP产品的智能性和效率提升效果予以认可，因此，云ERP产品的主要价值是一体化管理、高效的交易、智能化体验、高效协同等。

易观分析认为当前云服务产品价值度凸显，客户对云服务产品价值的认识程度逐渐加深，现有云服务产品生态可以基本匹配不同类型小微企业数字化升级需求。

五、小微企业选择云服务产品考察维度突出，产品安全性及价格敏感性高

小微企业对云服务产品较高的市场接受度，接受度约为81.4%，对云服务产品的价格和安全性较为敏感，小微企业对云服务产品的选择上对延伸性的功能和特点反而考虑的较少，例如智能性、高效性，反而更看重安全性、稳定性、适配性这些基础性的特性，原因可能是高效性是云服务产品普遍性能，而智能性的用户感知差异上当前并不明显。

从厂商维度来看，小微企业用户在选择厂商时最为注重的是企业的市场口碑，其次是品牌知名度、服务经验和技术能力，因此，厂商在前期市场拓展过程中一定要注重对用户满意度的提升，保障良好的市场口碑，同时注重对自身品牌印象的塑造和品牌内涵的提升，除此之外需要关注专业水平与技术能力的沉淀。
小微企业选择云服务产品时对厂商的考察维度

、
从小微企业对云服务产品评价来看，畅捷通、金蝶等传统软件服务厂商云服务产品性能得分较高，其中畅捷通好会计、畅捷通T+Cloud、畅捷通好生意分别以用户综合评分8.47分、8.32分、8.29分在云财务、云ERP、云进销存产品市场内居于榜首。

从小微企业对云服务厂商评价来看，畅捷通、金蝶、浪潮等传统软件服务厂商更受客户信赖，传统财务软件厂商在专业、技术、品牌积淀上要优于其他厂商，因此在品牌知名度、市场口碑、市场地位、创新能力、服务经验、技术实力6大维度上普遍高于其他云服务厂商，在具备传统优势厂商中，结合小微企业用户反馈，畅捷通以综合7.65分获得最高评价。

易观分析认为小微企业对价格和安全性较为敏感，选择云服务产品时更看重安全性、稳定性、适配性这些基础性的特性，选择云服务厂商时更看重口碑、知名度、经验和技术能力，因此以畅捷通为代表的传统软件厂商凭借专业、技术、品牌积淀上的优势，其云服务产品更受小微企业客户信赖。

六、小微企业云服务渗透率增速明显，市场有望从启动迈入高速发展期

2019年中国SaaS市场规模约为204.1亿，增长率为38.9%，SaaS市场潜力巨大，SaaS市场保持高速增长为小微企业云服务的发展提供较好的基础。从小微企业云服务三大类细分市场的渗透情况来看，2019年云财务市场的渗透率最高，约为16.8%，云ERP和云进销存的渗透率率较低分别为3.7%和2.2%，市场渗透率仍旧较低，但市场渗透速度较快，各类市场渗透率增长保持40%以上，小微企业云服务市场渗透速度显著高于SaaS整体市场增速。

近两年小微企业云服务产品市场渗透变化


自2004年开始，SaaS服务模式开始在中国生根发芽，小微企业云端服务方式的产品探索路径一直没有停止，2010年畅捷通成立，开始引领小微企业云服务市场的服务变革，2015年前后，大量的创业和互联网企业进入市场，市场进入启动期，2018年前后，政策对于小微企业上云、用云大力支持并扶持，市场产品和服务逐渐完善，市场发展加速。畅捷通提出的“智能商业范式六步法”，一是场景即流量，通过实现客户在线，为小微企业积累私域流量；二是打破空间限制，实时互动，提升留存与复购；三是社交裂变经营，精准营销快速拉新；四是线上线下融合，形成无缝闭环消费体验；五是统一共享中台，提升运营效率；六是智能财务、事项会计，以财务可视化助推企业持续发展。以描述数字化服务在场景应用上对小微企业的赋能，让小微企业能更好地实现转型，从而实现收入的持续增长，小微企业数字化升级具有借鉴意义。
中国小微企业云服务市场AMC模型

 


易观分析认为小微企业云服务渗透率较低，但市场发展潜力巨大且渗透速度较快，小微企业云服务市场发展速度预计超SaaS市场整体增速。将会有越来越多的小微企业选择成本更低、应用更为灵活的云服务模式，小微企业云服务市场有望迈入一个新阶段，即高速发展期。
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