铸造行业分析与前景（2021年中国铸造行业分析报告）

铸造是人类掌握比较早的一种金属热加工工艺。我国约在公元前1700～前1000年之间已进入青铜铸件的全盛期，工艺上已达到相当高的水平。
目前，我国铸造行业已经形成了较为完整的产业链。我国铸造行业产业链上游为铸件生产，中游为铸造产业集群，下游为应用领域。
我国铸造行业产业链上游铸件产量保持稳定增长。根据数据显示，我国铸件产量由2013年的4450万吨增长至2019年的4875万吨。

2013-2019年我国铸件产量

2013-2018年，我国铸件产量占全球铸件产量的比重维持在40%以上。根据数据显示，2018年，我国铸件产量占全球铸件产量的比重达43.79%。

2013-2018年我国铸件产量占全球铸件产量的比重

从铸件细分种类来看，汽车铸件产量较多，2019年为1420万吨。其次内燃机及农机铸件、工程机械铸件、矿冶重机铸件、铸管及管件、机床工具铸件、轨道交通铸件、发电设备及电力铸件、船舶类铸件产量分别为515万吨、440万吨、460万吨、830万吨、225万吨、220万吨、210万吨、35万吨。

2019年我国铸件细分种类产量

2019年，产量排名前三的汽车类铸件、内燃机及农机铸件、工程机械铸件总占比达56.7%。

2019年我国铸件细分种类产量占比

我国铸造行业产业链中游铸造产业集群近300个，大都与区域经济协调发展特色经济圈相适应：东有长三角，南有珠三角，西有川陕渝金三角，北有环渤海。其中环渤海产业集群集中度高，基础条件和发展趋势较好。

我国铸造产业集群分布及其基本情况

从省市分布情况来看，江苏、山东、河北、山西、辽宁、河南、湖北、安徽等省市已成为铸造大省，铸造量均超过100万吨。

我国部分地区铸造量

从企业性质来看，我国铸造产业集群分为铸造原辅材料产业集群、铸造装备产业集群、特色工艺铸造产品与区域产业集群、特色铸件产业集群、铸造行业教育培训基地、产业链延伸相关产业集群、铸造研发中心、铸造专业会展与网刊等铸造文化产业。

我国铸造产业集群分类

我国铸造行业产业链下游应用领域包括汽车领域、工程机械领域、机床工具领域、轨道交通领域。从发展趋势来看，随着国产汽车行业及轨道交通行业快速发展，汽车和轨道交通行业逐渐成为我国铸造行业应用领域中充满活力的市场。

随着汽车减重和节能趋势以及工业、制造业的不断发展，中国的铸件市场大幅增长，较低的劳动力成本和制造成本将进一步加速市场增长。

受宏观经济形势下行影响，2015年我国铸件十年来首次出现负增长，2016年产量重新恢复上涨，增速为3.51%，2017年为历史高位，达4,940万吨，同比增长4.66%，截至2019年底，我国铸件总产量4,875万吨。2014-2019年，我国铸件产量呈现波动变化态势，整体呈现中低速增长，行业产量仍处于较高的水平。受2020年受新冠疫情影响，铸铸造行业市场规模有所下降，将达4786万吨。由于我国政府采取必要有效措施，预计2021年我国铸造行业市场规模将有所回升，预计达到5130万吨。

从不同材质铸铁件产量来看，2014-2019年灰铸铁产量整体维持在2,000万吨以上；2014-2019年球墨铸铁产量从1,240万吨增长到1,395万吨，年复合增长率为2.38%。

行业发展趋势

（1）行业集中度趋高，产业布局进一步优化

经过上百年的发展，铸造业发达国家的行业集中度较高。随着行业未来的整合与发展，我国铸造业也将呈现出高集中度、高专业化的特点，与此同时，铸造行业的落后产能加速淘汰，全国铸造企业的数量将持续减少。

（2）先进技术与现代化机械设备水平逐渐提升

由于铸造机械价格昂贵，大部分企业仍旧以传统方式在发展铸造业，在更新先进技术与现代化机械设备上存在较大压力。随着激烈的市场竞争，拥有先进技术与现代化机械设备的企业将逐渐淘汰落后技术与设备企业，经过多轮优胜劣汰，最终带来整个行业技术与设备水平的提升。

（3）高端市场国际化竞争日益激烈

国内高端市场的竞争日趋国际化。虽然我国铸件产量跃居全球首位已经多年，但是我国铸件出口仍然以中低端产品为主，对于一些特殊的高端产品，我国目前以进口为主。未来随着我国铸造技术水平的提升，高端铸件市场的国际化竞争将日趋激烈。规模企业在树立品牌的同时，更多地会将目光投向国际市场。